美的集团拟9月17日在港上市，征集资金约260亿港元

本文来自微信大众号：经济调查报 （ID：eeo-com-cn），作者：张锐，原文标题：《美的集团拟9月17日在港上市 征集资金约260亿港元》

美的集团（000333.SZ）赴港上市再进一步。

9月9日，美的集团发布《关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港揭露出售等事宜的公告》表明，该公司正在进行发行H股股票并在香港联合买卖所有限公司(下称“香港联交所”)主板挂牌上市的相关作业。

美的集团H股招股说明书显现，该公司此次在港上市拟征集资金约260亿港元，未来将用于全球研制投入、智能制作体系及供应链办理晋级，以及完善全球分销途径和出售网络、进步自有品牌的海外出售等。

赴港上市

上述公告显现，美的集团此次拟全球出售H股约4.92亿股，其间，开端组织香港揭露出售约2460.68万股，约占全球出售总数的5%；世界出售约4.68亿股，约占全球出售总数的95%。但在相关出售量调整权及超量配售权均全部行使的情况下，该公司此次全球出售H股的最大发行股数约为6.51亿股。

美的集团一起表明，本次H股发行的价格区间开端确定为每股52港元至54.8港元；H股香港揭露出售9月9日开端，估计于2024年9月12日完毕，并估计于9月13日发布发行价格，9月17日在香港联交所挂牌并开端上市买卖。

到经济调查网发稿，美的集团的A股价格为60.84元/股，相较之下，其H股发行价较其A股价格有显着“扣头”。

不过，一位担任内地企业赴境外上市作业的金融机构人士近来对经济调查网表明，现在全球商场都比较理性，本年上半年已有国内企业“自降估值”赴美上市但体现十分不错，这是值得参阅的事例。这位人士亦以为，美的集团在港上市有助其拓宽融资途径以及进一步翻开海外商场。

全球化、高端化

美的集团在H股招股书中表明，该公司1968年创立于我国顺德，经过内生开展，战略收买以及合资协作的方法，从单一品类、单一国家的事务，转型晋级为多品类产品及服务、多工业和全球化运营的科技集团。在具体事务方面，该公司则首要触及智能家居及供给商业及工业解决方案等。

结合弗若斯特沙利文的陈述，美的集团在H股招股书中表明，2023年公司经营收入为3737亿元，全球事务广泛超越200个国家和地区，海外收入占比40%；依照2023年销量及收入计，公司是全球最大的家电企业（全球商场份额为7.9%）及我国内最大（我国商场份额14.3%）、全球前五（全球商场份额6.6%）的商用空调供给商。此外，该公司旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，2023年重载机器人销量和收入排名第二，商场份额分别为18.6%及17.9%。

就公司未来展望，美的集团在招股书中表明，该公司在坚决智能家居事务拓宽的一起，方案将商业及工业解决方案事务打造成为其重要的添加引擎。相关数据显现，2021年至2023年，商业及工业解决方案的收入在该公司总经营收入中的占比由21.4%进步至26.2%。

不仅如此，美的集团也称，受收入添加和消费水平驱动，我国内地首要家电类别的产品高端化趋势越来越显着，该公司已准备好掌握此趋势，晋级产品组合，进步单价更高的产品占比。一起，该公司亦致力于进一步进步海外收入占比，要点聚集自有品牌事务开展。

此外，美的集团在招股书中亦提及了进一步分拆旗下子公司及事务的可能性。其表明，现在已开端分拆旗下安得智联的前期准备作业，并期望在H股上市后三年内分拆旗下美智光电、机器人与自动化体系相关事务，但现在并无拟定任何拟分拆的具体方案。